Так ну вот эпик в PSD: zalil.ru/31646628 (вставьте в строку браузера, скачайте, откройте фотошопом)
Делается это так: на нижнем слое картинка как она была изначально. Я выровнял контраст, изменил цветовой балланс, чтобы подогнать цвета под фон оформления.
Открыл фон отдельным файлом. Редактирование-Определить узор-Да.
Далее создал новый слой в файле с эпиком. Редактирование-Выполнить заливку, там где содержимое выбрать Узор, на стрелку и на фон. Весь слой зальется фоном.
Чтобы облако дымки получилось таким как у меня берете какую нибудь фэнтезийную кисть и на новом верхнем слое закрашиваете что нужно (у меня это слои 2 и 4)
Закрасили, переместили под слой с картинкой. Далее по слою с картинкой правой кнопкой-Создать обтравочную маску. Слой примет форму облака, причем сама картинка остается целой. Ее можно передвигать, а границы облака подправлять. При этом все изменения нужно вносить на нижний слой (куда ведет стрелка).
У меня как видите два облака разного размера: для фона и для картинки.
Чтобы переход был более плавным несильно нажимая пройдитесь по краям фэнтезийной кистью кое где стирая облако, одно и второе...
Ну вот и весь секрет)